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견적 요청 창구와 견적 초안 자동 생성
카카오톡, 엑셀, 전화로 받은 요청을 담당자가 등록하고 견적 생성을 누르면 5분 이내 견적 초안이 만들어집니다. 담당자가 검토해 확정한 내용은 하나의 요청함에서 견적서 다운로드까지 이어집니다.
“견적은 빨리 나가야 하는데,
확인할 조건은 매번 많습니다.”
견적 요청은 카카오톡, 엑셀, 전화 메모 등 제각각 다른 경로로 들어옵니다. 일정·인원·지역·호텔·쇼핑·옵션 조건을 한 건으로 정리하는 것부터 담당자 시간이 듭니다.
요청을 옮겨 적고 빠진 내용을 다시 확인하는 데 견적서를 만드는 것보다 시간이 더 걸리기도 합니다.
같은 일정이라도 쇼핑 횟수, 옵션, 기가팁, 가이드 기준에 따라 금액이 달라집니다. 조건별 기준이 담당자 머릿속과 오래된 엑셀에 흩어져 있으면 급한 회신일수록 계산 근거가 흔들립니다.
호텔·차량 금액과 공휴일·성수기 할증은 실제 회신을 받아야 압니다. 자동 계산과 담당자 확인의 경계를 분명히 해야 빠르면서도 정확한 견적을 보낼 수 있습니다.
거래처가 카카오톡, 엑셀, 전화로 보낸 요청을 담당자가 견적 요청함에 등록합니다. 스크린샷·파일·텍스트를 넣으면 인원, 날짜, 지역, 호텔, 조건이 한 건의 요청으로 정리됩니다.
견적 생성을 누르면 5분 이내 견적 초안이 생성되고, 빠진 정보는 확인 항목으로 표시됩니다. 등록 → 검토 → 회신이 같은 요청 데이터 위에서 이어집니다.
다낭 골프 4박6일 견적서.xlsx
하나투어 김대리 요청 · 담당자 이지오피 최담당 등록
“나트랑 3박5일 12명 노노노 가능할까요?”
모두투어 박과장 요청 · 담당자 이지오피 한담당 등록
카카오톡 요청 화면.png
참좋은여행 이차장 요청 · 담당자 이지오피 정담당 등록
노쇼핑·노옵션부터 쇼핑 횟수와 기가팁 포함 여부까지, 회사의 요금 기준과 카탈로그 단가를 등록해 두면 자동 계산 대상 금액이 같은 기준에서 산정됩니다.
회신 전 조건이 바뀌어도 처음부터 다시 만들지 않습니다. 같은 요청에서 조건을 바꾸면 초안이 다시 계산되고, 담당자는 변경된 근거를 이어서 검토합니다.
노쇼핑 · 노옵션 · 노팁
+$30/인
1인 수익
쇼핑 2회 · 노옵션
−$60/인
기본 수익 없음
쇼핑 2회 · 옵션 가능
회신 포함−$100/인
기본 수익 없음
쇼핑·옵션·기가팁 수수료가 기본 원가를 메우는 구조 — 조건이 많을수록 회신 1인 금액은 낮아집니다
요청을 등록하면 시스템이 고객용 견적서와 내부 브레이크다운 초안을 함께 보여줍니다. 등록된 단가는 먼저 계산하되, 호텔과 차량은 자동 계산에서 제외해 확인이 필요한 금액으로 분리합니다.
호텔·차량 금액과 할증을 확인해 넣으면 담당자가 계산 근거와 회신 금액을 검토합니다. 최종 판단이 끝나야 견적서와 브레이크다운을 각각 내려받을 수 있습니다.
자동 산정 결과와 확인 항목
담당자 검토 중식사·관광·선택 조건
자동 계산$4,680
호텔
금액 확인 필요—
차량
금액 확인 필요—
고객용 견적서
회신용 금액과 일정
세부원가표
자동 산정 근거와 담당자 입력
호텔·차량과 할증 금액을 확인한 뒤 담당자가 두 파일의 다운로드를 결정합니다.
견적 업무 흐름
요청을 받은 채널이 달라도 담당자는 하나의 요청함에서 등록하고 검토합니다. 계산 근거와 다운로드 파일, 회신 이력이 같은 요청에 남습니다.
카카오톡, 엑셀, 전화로 받은 내용을 담당자가 한 건의 요청으로 등록합니다. 원문과 첨부 자료도 함께 보관합니다.
회신용 견적서와 내부 브레이크다운이 같은 계산에서 나옵니다. 고객에게 보낸 금액과 내부 근거가 어긋나지 않습니다.
조건이나 일정이 바뀔 때 다시 계산한 초안이 한 요청의 이력으로 쌓입니다. 어떤 기준에서 금액이 달라졌는지 확인할 수 있습니다.
누가 언제 어떤 조건으로 회신했는지 기록이 남습니다. 담당자가 바뀌어도 진행 중인 요청을 그대로 이어받습니다.
시작하기
사용 중인 요청 양식과 요금 기준을 알려주시면, 담당자 등록부터 초안 검토와 파일 다운로드까지 회사 흐름에 맞춰 확인합니다.